设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
演员：布莱恩·克兰斯顿 艾莉森·詹尼 劳拉·本纳蒂 克里斯·库珀 西蒙·雷克斯 杰克·尚皮永 本杰明·埃文·安斯沃思 达林·贝克 伊恩·霍 杰西卡·克莱门特 Carolyn Scott Doug Murray 马克·卡文 Laurie Murdoch Michael Hanrahan 大卫·克莱因 尼尔·怀特利 Lindsay Leese Houston Wong Kelsey Ruhl
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演员：约翰·库萨克 阿曼德·里斯科 珊农·沃德华德 克里斯·里吉 斯科特·科菲 艾玛·罗伯茨 埃文·彼得斯 克萝丽丝·利奇曼 Catherine Lloyd Burns 杰里·阿德勒
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